Unsere Beratungsmethodik
Strukturierte Ansätze für individuelle Finanzplanung
Unsere Methodik kombiniert bewährte Analyseansätze mit individueller Betreuung. Wir verwenden strukturierte Prozesse, um Ihre finanzielle Situation umfassend zu verstehen und gleichzeitig flexibel auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einzugehen. Dieser Artikel erklärt, wie wir arbeiten und welche Schritte wir gemeinsam mit Ihnen durchlaufen.
Unser Beratungsteam
Erfahrene Fachleute für persönliche Finanzplanung
Dr. Martin Schneider
Leitender Finanzberater
Ausbildung
Promotion in Wirtschaftswissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universität München
Mit über 15 Jahren Erfahrung unterstütze ich Menschen dabei, ihre finanzielle Zukunft zu verstehen und zu gestalten.
Beruflicher Werdegang
Fachkompetenzen
Methodiken
Qualifikationen
Julia Becker
Finanzberaterin für Familien
Ausbildung
Master of Science in Betriebswirtschaftslehre, Universität Mannheim
Ich spezialisiere mich auf Finanzplanung für Familien und helfe dabei, finanzielle Sicherheit für alle Lebensphasen zu schaffen.
Beruflicher Werdegang
Fachkompetenzen
Methodiken
Qualifikationen
Thomas Krüger
Berater für Selbstständige
Ausbildung
Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft, Goethe-Universität Frankfurt
Als ehemaliger Unternehmer verstehe ich die besonderen Anforderungen selbstständiger Klienten und entwickle passende Lösungsansätze.
Beruflicher Werdegang
Fachkompetenzen
Methodiken
Qualifikationen
Sarah Zimmermann
Junior Finanzberaterin
Ausbildung
Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Berlin
Mit frischem Blick und modernen Ansätzen unterstütze ich junge Berufseinsteiger bei ihrer ersten Finanzplanung.
Beruflicher Werdegang
Fachkompetenzen
Methodiken
Qualifikationen
Unser Beratungsprozess im Detail
Dr. Martin Schneider
Leitender Finanzberater bei fylarovian
"Gute Finanzplanung entsteht durch Zuhören, Verstehen und gemeinsames Entwickeln individueller Ansätze. Jeder Klient hat einzigartige Bedürfnisse, die wir mit Sorgfalt und Struktur begleiten."
Tag 1
Kostenfreies Erstgespräch und Kennenlernphase
Im ersten Termin lernen wir uns kennen. Sie erzählen uns von Ihrer Situation, Ihren Anliegen und Zielen. Wir erklären unsere Arbeitsweise und prüfen gemeinsam, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt. Dieses Gespräch ist vollständig kostenfrei.
Woche 1-2
Detaillierte Situationsanalyse und Datenerfassung
Wir erfassen systematisch alle relevanten Informationen zu Ihrer finanziellen Situation, Ihren Lebensumständen und Zukunftsplänen. Diese umfassende Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte und stellt sicher, dass nichts Wichtiges übersehen wird.
Woche 3-4
Entwicklung individueller Ansätze und Empfehlungen
Basierend auf der Analyse erarbeiten wir verschiedene Ansätze für Ihre Finanzplanung. Wir bewerten unterschiedliche Optionen, berücksichtigen Ihre Präferenzen und entwickeln Empfehlungen, die zu Ihrer Lebenssituation passen. Die Ergebnisse können individuell variieren.
Woche 5-6
Ausführliche Besprechung und Entscheidungsfindung
In einem oder mehreren Terminen besprechen wir die entwickelten Ansätze detailliert mit Ihnen. Wir erklären alle Optionen, beantworten Ihre Fragen und unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung. Sie behalten jederzeit die Kontrolle über alle Entscheidungen.
Woche 7-8
Umsetzungsbegleitung und erste Schritte
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der vereinbarten Schritte. Das kann die Kontaktaufnahme mit Institutionen, das Ausfüllen von Unterlagen oder die Koordination verschiedener Maßnahmen umfassen. Sie bestimmen das Tempo der Umsetzung.
Langfristig
Kontinuierliche Begleitung und Anpassung
Auch nach der ersten Umsetzungsphase bleiben wir für Sie da. Bei Veränderungen Ihrer Lebenssituation, neuen Fragen oder erforderlichen Anpassungen stehen wir Ihnen zur Verfügung. Diese langfristige Begleitung sichert die Relevanz Ihrer Finanzplanung über die Zeit.
Unser Ansatz im Vergleich
| Features | fylarovian | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Kostenfreie Erstberatung | ||
| Individuelle Bedarfsanalyse | ||
| Strukturierte Analysemethoden | ||
| Langfristige Begleitung | ||
| Transparente Kommunikation | ||
| Flexible Termingestaltung | ||
| Spezialisierung auf Privatpersonen | ||
| Regelmäßige Überprüfung |